배터리 제조 장비의 기회

최근의 혁신 e-모빌리티 분야에서는 코로나19 사태로 인한 경제 및 공급 차질에도 불구하고 전기차(EV)에 대한 전례 없는 수요가 발생할 것으로 예상된다. 이러한 수요 증가로 인해 배터리 수요도 크게 늘어날 것입니다. 배터리 제조는 현지 수요에 맞춰 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 유럽의 EV 제조에 서비스를 제공하기 위해 기존 배터리 셀 회사와 신흥 스타트업은 2030년까지 유럽에서 연간 최대 965기가와트시(GWh)의 총 생산 능력을 구축할 계획을 발표했습니다. GWh 및 2020년 대비 20배 증가.1McKinsey 배터리 공급 추적기, 2021년 12월.

이 기사는 McKinsey Advanced Electronics Practice의 견해를 대표하는 Jakob Fleischmann, Dorothee Herring, Ruth Heuss, Friederike Liebach 및 Martin Linder의 공동 작업입니다.

증가하는 수요를 충족하려면 약 30개의 새로운 배터리 제조 시설이 유럽 전역에 가동되어야 하며 최대 1,000억 유로의 자본 지출이 필요합니다(그림 1). 전체 투자의 약 60%는 배터리셀 제조 장비에 배정될 예정이다. 이는 2025년까지 유럽 제조 장비 산업의 연간 비즈니스 기회가 50억~70억 유로, 2010년대 후반에는 70억~90억 유로에 달하는 것으로 해석됩니다.

배터리 셀 제조 공정에서 3단계에는 전극 제조 장비의 경우 35~45%, 셀 조립 및 취급 장비의 경우 25~35%, 셀 마감 장비의 경우 30~35% 등 대략 동일한 자본 지출 비율이 필요합니다. (전시물 2). 코팅 및 전해질 충전과 같은 일부 공정은 배터리 셀 제조에 고유하거나 매우 특수합니다. 이러한 공정에는 클린룸 및 건조실 조건과 고정밀 박층 증착 등에 대한 전문 지식이 필요합니다. 슬리팅, 셀 형성, 노화 등의 기타 공정은 다른 산업에서 널리 사용되거나 제조 내부 물류 장비가 필요한 공정과 유사합니다.

현재 유럽에서는 슬러리 혼합, 전극 제조, 셀 조립, 셀 마무리에 사용되는 배터리 셀 제조 장비를 전문으로 하는 소수의 회사만이 운영되고 있습니다. 대다수는 중국, 일본, 한국에 있습니다(도표 3). 그러나 이들 기존 배터리 셀 제조 공급업체 대부분은 95% 이상의 생산 능력을 가동하고 있어 생산량을 늘릴 여지가 거의 없습니다. 더욱이 그들은 유럽과 미국의 신규 시장 진입자보다 기존 고객(주로 선도적인 기존 셀 제조업체)의 주문을 우선시할 수 있습니다. 이에 따라 이 분야에 진출하는 유럽 배터리 셀 제조 기업과 EV OEM 업체들은 장비 공급 병목 현상에 직면해 예정된 생산 시작을 위험에 빠뜨릴 가능성이 높습니다. 장비 공급 확보가 핵심 성공 요인이다.

유럽 ​​장비 제조업체는 지리적 근접성을 고려하여 유럽과 미국으로 확장 중인 기존 셀 제조업체는 물론 새로 설립된 배터리 제조업체의 주요 공급업체가 됨으로써 수익 풀의 공정한 점유율을 확보할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 장비 설치, 증설 및 지원. 이미 필요한 장비를 판매하고 있는 장비 제조업체는 급증하는 수요를 충족하고 기존 고객과 신규 고객에게 다가가기 위해 생산 능력을 확장할 수 있습니다. 한편, 현재 배터리 셀 생산에 필요한 장비를 판매하지 않는 제조업체는 유사한 프로세스의 기존 기계 및 장비 전문 지식을 활용하여 이 시장으로 전환할 수 있습니다. 이 기사에서는 예상되는 장비 부족에 대해 논의하고 장비 공급업체가 이러한 공백을 메울 수 있는 옵션을 제시합니다.

EV OEM과 배터리 셀 제조 회사는 생산량을 빠르게 늘리고 높은 공장 생산 성과를 보장하기 위해 제조 장비가 필요합니다. 발표된 신규 기가팩토리의 대부분은 2025년 이전에 생산을 시작할 계획이었기 때문에 기업들은 현재 제조 장비 공급에 대한 구매 결정을 내리고 있습니다. 또한, 기가팩토리 건설을 계획하고 있는 새로운 배터리 셀 제조 업체의 등장은 장비 제조업체가 기존 배터리 셀 제조업체와의 기존 관계만을 기반으로 경쟁하기보다는 새로운 공급 계약을 확보할 수 있는 기회를 열어줍니다.